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萬億級大健康產業入快車道,未來有哪些新契機

來源:原創 編輯:admin 時間:2018-08-07 17:55
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      數據顯示,到2020年時,中國大健康產業總規模預計將達到GDP的8%,總規模將是現在的2.5倍,有望達到8萬億元。馬云也曾放言,下一個能超過我的人,一定出現在健康產業里。
      常規健康行業(醫療產品、保健用品、營養產品以及健康管理等)的興盛不言而喻,但在其他領域中也出現一股健康化的趨勢。這些健康化的品類跟常規意義上的健康行業一樣發展迅速,甚至有過之而無不及,比如消費者最為熟悉的功能性食品、運動營養產品等等。


何為大健康
      在常規意義上,健康產業意味著醫療產品、保健用品、營養產品以及健康管理等,但隨著消費者認知中健康訴求的變化,更日常的一些產品品類也可以歸入泛化的健康產業,即“大健康產業”。這主要是由兩方面因素決定的:一方面是提高生活品質的意識,另一方面是對健康隱患與環境問題的日益關注。
      圍繞人的衣食住行、生老病死,對生命實施全程、全面、全要素的呵護,既追求個體生理、身體健康,也追求心理、精神等各方面健康,這就是所謂的大健康。而發展大健康產業的重要前提,就是轉變傳統醫療產業發展模式,即從單一救治模式轉向“防—治—養”一體化防治模式。
      因此,除了以醫療器械、藥品為主的醫療醫藥工業之外,還應包括以保健食品、藥妝、功能性食品、日用品等為主的相關產業,以及以個性化健康檢測評估、咨詢服務、疾病康復等為主的健康管理服務產業。總的來說,中國大健康產業由六大基本產業群構成:
以醫療服務、藥品、器械以及其他耗材產銷、應用為主的醫療產業。
以健康理療、康復調理、生殖護理、美容化妝為主的非跨醫療產業。
以保健食品、功能性食品、健康用品產銷為主體的保健品、食品飲料產業。
以個性化健康檢測評估、咨詢顧問、體育休閑、中介服務、保障促進和養生文化機構等為主體的健康管理產業。
以消殺產品、環保防疫、健康家居、有機農業為主體的新型健康產業。
以醫藥健康產業終端化為核心驅動而崛起的中轉流通、專業物流配送為主體的新型健康產業。
而我們本文之后的分享,主要圍繞第二產業群,即以保健食品、功能性食品、健康用品產銷為主體的保健品、食品飲料產業。

大健康產業的黃金時期
回顧過去幾年的健康產業發展歷程,會發現整個健康大環境呈現出一種穩定有序的發展態勢。

1)人口老齡化加劇,推動大健康產業的發展
      我國人口老齡化現象不斷加劇,根據國家統計局最新發布的數據顯示,2017年,全國人口中60歲及以上人口達2.409億,占總人口的17.3%,比上年提高了0.6個百分點。預計到2050年,我國60歲及以上人口將達到4.83億,老齡化水平也將提高到34.1% ,到時每三人中就有一個是老年人。
老年群體是大健康產業中的一大消費群體,老齡化不斷加重促使國家、社會等各個方面對老年人的健康更加關注,相應的健康服務也必須不斷實施與完善。
2)生活慢性疾病的防治、養護新需求
      隨著社會的發展,生活方式的改變,慢性病、老年病、肥胖癥以及亞健康等趨于增多,中國的人口亞健康情況日漸凸顯,依據世界衛生組織標準,目前中國符合健康定義的人群僅占總人口的約15%,而亞健康人群的比例則高達70%左右。中國城市白領健康狀況白皮書中曾顯示,在城市白領人群中,有76%屬于亞健康狀態,過度疲勞、超重、心腦血管問題、睡眠問題等是亞健康狀態的典型表現。
      個人不健康的生活方式以及人口壽命延長,慢性病患者的生存期不斷延長,慢性病對健康的影響不斷升級,且呈年輕化趨勢,成為我國大健康產業需求端爆發的主要因素。因此,養生風潮興起,越來越多的人開始追求適合自己的養生方式,包括改善身體狀況、保持健康狀態在內的消費意愿明顯提升,如在北京、上海等人均GDP達十萬元以上的城市,人均健康支出均高于其他城市約30%。

3)政策東風助力產業發展
      2015年,黨的十八屆五中全會通過“十三五規劃建議”,提出健康中國建設新目標,醞釀多年的“健康中國”戰略正式上升為國家戰略,以人的全生命周期健康服務為中心的大健康產業成為國家政策支持的重點,一系列支持政策出臺,聚焦全面健康服務。
      2016年,衛計委全面啟動《健康中國建設規劃(2016-2020)》編制。2016年10月,中共中央、國務院頒布《“健康中國2030”規劃綱要》,從普及健康生活、優化健康服務等五大任務出發對未來15年的健康工作進行了部署。這是國內首個且最高規格的健康產業規劃,也意味著“健康中國”戰略的正式落地和實施。
      2017年《國民營養計劃》(2017-2030)印發,我國首次提出將“營養”融入到所有的健康政策中;《中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025)》提出,強調以控制慢性病危險因素、建設健康支持性環境為重點,以健康促進和健康管理為手段,提升全民健康素質,降低高危人群發病風險,提高患者生存質量,減少可預防的慢性病發病、死亡和殘疾,實現由以治病為中心向以健康為中心轉變,促進全生命周期健康,提高居民健康期望壽命。
      從近5年國家層面的大健康產業政策數量可以看出,國家對大健康產業的扶持力度逐年增加,整個外界環境為大健康產業發展提供了肥沃的土壤基礎。再聚焦行業方面,基礎醫療服務依然是國家支持重點,其次是健康管理與健康消費品行業。

大健康產業被視為藍海
      隨著國內公眾自我保健意識的不斷提高,眾多企業紛紛押寶或跨界大健康產業。
1)食品、營養與健康領域的收購之路還在繼續
      在企業轉型升級的當下,營養健康食品行業成為企業家的關注點,許多企業通過收購的方式去鞏固國內市場,拓展國際業務。自2015年9月合生元以76.67億港幣收購澳大利亞保健品牌Swisse 83%股權,似乎正是開啟了中國企業“買買買”的商業模式。
      相比2016年大手筆的并購案例,2017年全球健康產業并購事件并未停止,但中國的企業的并購之路相對低調,早前呼聲最高的澳洲乳制品巨頭“邁高集團”并未和中國企業結緣。
回顧2017年健康產業并購,會發現整個趨勢還是在沿襲“壕買”的路線。先有杜蕾斯母公司利潔時179億美元收購美贊臣共創世界領先保健公司,后有雀巢23億美元收購美最大天然膳食補充劑母公司Atrium殺入保健品領域,期間Kerry收購美益生菌公司Ganeden……諸如這樣的健康產業收購案例還有很多。
      俗話說的好,“打江山容易,守江山難”,收購最大的挑戰在于企業的管理和組織構建方面。這些收購案例對整個健康產業的發展趨勢具有潛在的引導性,2018年并購之路依舊繼續。
2)外圍大佬跨級布局大健康產業
      另一方面,大健康行業憑借強大的生命力及實力,業績及規模年年創造奇跡,許多外圍大佬也紛紛入局。作為商業巨頭阿里巴巴集團,馬云也布局大健康產業,投資10億開辦 “阿里健康”。在醫院端,入股了恒生電子旗下互聯網醫療子公司恒生蕓泰、戰略投資華康醫療、搭建支付寶未來醫院;在健康管理端,戰略投資了U醫U藥、尋醫問藥網等;在智能設備端,大刀闊斧與上市醫療醫藥公司合作,包括在智能移動醫療設備與魚躍科技合作;在醫療影像領域入股華潤萬東,與迪安診斷在體檢檢測領域戰略合作;醫藥O2O領域以天貓醫藥館、阿里健康APP為核心,與衛寧健康共同探索處方流通,與醫藥商業公司白云山合作。他表示:“今后阿里想干的就是健康、快樂兩個產業,不是建更多的醫院找更多的醫生,更不是建更多的藥廠,而是投資做對的話,30年以后應該是醫生找不到工作了,醫院越來越少了,藥廠少了很多,這說明我們做對了。”
      與此同時,小米、騰訊、百度紛紛利用自己的資源,開始探索大健康產業。自2012年開始,依托微信等眾多產品,騰訊持續、積極布局“互聯網醫療”領域,先后在全國數千家醫院推出了微信預約掛號、繳費、候診等服務。目前,騰訊已經通過自建、合作、投資三種手段連接了患者、醫生、醫院這三大醫療主體,并布局了慢病管理、智慧醫院、在線問診、智能硬件、醫美、運動健身、基因檢測、保險、醫生社區、護理、大數據、急救、醫療服務、眾籌公益等14個醫療服務細分領域,試圖介入大健康領域的的各個環節。
      2017年8月萬達宣布成立大健康集團,擬斥資1440億元用輕資產模式布局醫療。9月,華潤置地與同屬華潤集團旗下的鳳凰醫療簽訂戰略合作協議,大規模布局醫療、養老和大健康產業。此外,如恒大、萬科、保利、碧桂園等巨頭不甘人后,紛紛通過自建或投資并購、跨界合作等形式殺入這片新戰場。

大健康產業的未來發展脈絡
      就大健康產業本身的發展而言,跨境電商之戰、企業家的工匠精神、消費升級轉型、新零售的沖擊、線上線下的融合、精準營養的落地、人口老齡化的加快等等,這些趨勢都在影響著健康行業未來的發展脈絡。展望未來,大健康產業的發展將會迎來以下明顯的發展趨勢:
1)老齡化健康受關注
      人口老齡化已成不可阻擋之勢,在當前“消費升級”的大背景下,老年人的消費觀念和行為正在悄悄發生著變化。從飲食營養層面上,老年人比其他年齡段人群更需要注重營養的攝入。在對身體各器官健康程度的關注上,胃腸道/消化系統、骨骼/肌肉、心血管與心臟、關節、骨質疏松和高血壓、大腦健康等,也成為老年消費者最關注的幾大問題。
      Innova Market Insights 在 2017年 發 布 的 研 究報 告《Key Trends for Asia》中 將 “Healthy Aging(健康老齡化)”列為亞洲市場的關鍵趨勢,并將Mobility(運動能力)、Heart Health(心臟健康)、Brain Health(大腦健康)作為支撐健康老齡化的三大要素,這也正是老年食品開發應首先考慮的方向。

     
       膠原蛋白、維生素 D 和 K、鈣、氨基酸、牛奶堿性蛋白和氨基葡萄糖也經常出現在針對老年群體的以骨骼和關節健康為宣稱的產品中。對于腦部健康的功能性原料而言,微量元素(如鐵、鋅、碘)、DHA、乙酰膽堿、磷脂酰絲氨酸都是能夠促進大腦和神經系統正常運轉,保持思維力和記憶力的營養物質。
      而在以促進心血管和心臟健康為訴求的產品,往往使用脂肪替代物或富含不飽和脂肪酸的原料(如草本籽粒、海藻和魚), 達到降低脂肪含量的目的;而抗性淀粉與糊精則能夠起到抑制脂肪吸收的作用;植物化學物如可可黃烷醇、橄欖多酚及番茄紅素等通過抗氧化來改善血脂水平。為了控制血壓與血糖水平,一些減糖和減鹽的產品也逐漸受到關注,并且對于產品風味設計提出了較高要求,以便更容易滿足老年人的健康與口味需求。
      除了上面重點強調的三個主要方向外,老年人群常見的視力退化,腸道消化功能衰退,因牙齒脫落而帶來的咀嚼困難等健康問題都可以是發展老年食品所應瞄準的需求點。
2)運動營養新出路    
      隨著《全民健身計劃綱要》的頒布執行,我國居民運動的意識開始增強,運動的人群也在逐年增加,運動營養在我國迎來市場爆發力。2017年實施的首部運動營養食品準入規范性文件《運動營養食品生產審查方案(試行)》,該文件對于企業生產、標簽標注和添加劑的使用上都做出了規定,是運動營養食品在國內真正落地的必要條件。
      隨著國內健身房和健康軟件如Keep的普及,運動營養市場已經開始從專業化走向大眾化,但是運動營養板塊并未跟上全球的步伐,還有很大的空間去追趕。
      歐睿國際(Euromonitor)市場數據顯示,2011-2016全球大健康分類中,運動營養的銷售額僅占4%左右,但是預期增長卻是最快的,復合增長率預期超21%。雖然傳統上健美運動員等核心用戶與運動營養聯系最為緊密,但越來越多的普通消費者也正在加入這一行列,追求更加健康的生活方式。品牌和媒體也正在努力地擴大運動營養的概念,以吸引更廣泛的消費群體。
      此外,Mintel的報告中也指出,隨著女性用戶的顯著增加,市場上也出現了越來越多針對女性消費群體的產品。人們心目中完美的女性身體形象已經發生改變,從瘦弱轉向健美型和力量型,并引領著新的潮流。因此,運動營養品公司也迅速轉型,從瘦身型產品轉向力量型的體重管理產品。
      額外添加的蛋白質常常是運動營養產品中最主要的作用成分,而且在相關媒體的支持報道下,這一概念也越來越受到歡迎。更多的食品、飲料和體重管理行業的品牌生產商們,正在努力利用蛋白質熱潮,推出許多含有蛋白質的產品。歐睿國際預測,運動營養產品和高蛋白產品之間的界限將會越來越模糊,最終消費者將會無法區分兩者的區別。蛋白棒和即飲飲料是增長最快的品類,因為對消費者來說,它們更為方便。

      從更長遠的角度來看,或許肉干類產品也是運動營養品的潛在增長點之一。Mintel表示,未精加工的肉干適宜充當運動后的營養零食,可以代替部分棒類產品,吸引那些具有健康意識的消費者的興趣。
3)功能性食品開始崛起
      2017~2021 年,全球功能性食品市場復合年增長率預計接近 8%,2021 年營業額將突破 4000 億 美元。與 30年前功能性食品起步時相比,新一代消費者擁有更多獲取信息的渠道和資源,營養常識、健康意識和對產品品質的鑒別能力都大為提高。
      功能性食品需要用更為科學和更個性化的方式贏得消費者,尤其是針對現代生活方式中各種慢性疾病侵身的人群。如,針對中年人群普遍存在的身體機能下降和由于飲食導致的“三高”問題,一些強化和改善健康的功能性食品,如強調增強免疫力,減少體脂,降低膽固醇等的產品;定位于渴望留住青春、抵抗衰老的女性群體,一些主打美容護膚功效、抗氧化、促進消化與排毒功能的產品;對于整日伏案辦公,面臨著工作與生活多重壓力的白領人群,一些緩解視疲勞、?;ぱ劬?,舒緩壓力和焦慮情緒,以及幫助改善睡眠的產品可能會更受歡迎;針對那些經常出差、熬夜工作或應酬較多的人群的功能性食品,如能夠快速補充精力、解酒護肝等。
4)益生菌還是很火
      腸道健康認知的普及帶動了相關市場的成熟,益生菌就是其中一個。腸道微生物和人體健康之間似乎永遠都有扯不完的聯系,這也助推益生菌成為繼Omega-3之后又一健康功能原料的“常青樹”。如今,全球健康產業已經將目光集中益生菌原料方面,下游的市場應用也從傳統乳制品領域轉向更加多元化的層面,如日化用品、藥品、保健品、休閑食品和針對特殊群體的功能性食品。
      歐睿國際市場數據顯示,全球益生菌市場規模2020年將達435億歐元。在這個龐大的利益蛋糕面前,國內外許多企業都在介入這一領域,不論是上游原料企業還是下游研發企業。百事收購了氣泡益生菌飲料企業KeVita;Kerry收購美國技術創新型益生菌公司Ganeden等。在下游研發方面,家樂氏推出益生菌早餐麥片;王老吉推出首款兒童活性益生菌產品,國內外企業已經走在相同的起跑線上了。
      未來,益生菌產品創新點之一是和天然功能原料的復配,新健康功效的證實是該類產品的下一個發力點,而不是更多的集中在玩概念階段。此外,益生菌向個性化營養方面的發展也值得關注。
5)精準營養開始了
      人類發展數千年至今,仍有兩個未知的領域,其中一個就是”人類自己”。隨著基因組學發展的成熟,人類開始探索新的健康關注點,那就是精準營養(個性化營養),而基因測序、血液評估和菌群檢測研究等形式也為精準營養的落地提供了堅實的基礎。
      個人之見存在差異性,但也存在共性,精準營養的建立使得人群更加細分化、疾病預防更加針對性、營養方案更加營養化。營養基因組學揭示了飲食營養和基因之間存在復雜性,而個性化干預讓飲食更加有針對性和營養化。
      未來,精準營養是針對特定的個體在正確的時間給予精準的營養干預,所有的這一切離不開人類健康大數據的支撐、生物醫學和基因營養組學的發展、食品營養化和功能化的轉型。

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